White Papers Box Spreads: Estratégias de opções listadas no Exchange para empréstimo ou empréstimo em dinheiro (PDF) Este documento branco OCC analisa como os participantes do mercado podem usar opções listadas na bolsa para emprestar ou emprestar dinheiro através do uso da estratégia de spread de caixa de opções. Isso explica que o spread de caixa discute seu uso como uma forma de financiamento garantido e demonstra como as opções listadas podem ser um mercado competitivo para empréstimos e empréstimos em dinheiro. Além da Chamada Coberta (PDF), a MAI Investment Management publicou um artigo escrito pelos Gerentes de Carteira, Seth Shalov e Kurt Nye, que examina a arte de aprimorar uma estratégia de chamadas cobertas com colocações garantidas em dinheiro. Embora as estratégias de chamadas abrangidas tenham capturado a atenção dos investidores através da produção de retornos atraentes ajustados ao risco, um investidor que se baseia exclusivamente em chamadas cobertas não está minimizando seus custos nem aproveitando a liquidez disponível. Shalov e Nye exploram o impacto potencial sobre liquidez, custos e opcionalidade se uma estratégia de chamada coberta for combinada com uma estratégia de colocação garantida em dinheiro. Volatilidade de negociação como classe de ativos (PDF) A negociação de volatilidade possui uma série de qualidades atraentes para o gerente do fundo e seu investidor final. Como uma classe de ativos, o custo da volatilidade aumenta quando a incerteza aumenta, mas também tende a reverter para uma média. Pode ser negociado de várias maneiras, incluindo puramente especulativamente ou arbitragado (por exemplo, índice versus estoque, ou curto prazo versus longo prazo, ou implícito versus histórico). Mas no cerne de uma estratégia bem-sucedida baseada na volatilidade está o uso efetivo das opções. A Paisagem de Opções para Fundos de Cobertura (PDF) Os fundos de hedge continuam sendo um dos usuários mais ativos de opções negociadas em bolsa e OTC, particularmente nos EUA, mas alguns gerentes ainda podem perder a oportunidade que esses instrumentos podem oferecer. As estratégias de investimento baseadas em ações dominam os hedge funds, que representam uma grande fatia do mercado de opções de equivalência patrimonial. A Mudança da área de gerenciamento de risco em derivativos (PDF) Patrocinado pelo The Options Industry Council, o relatório Lepus A paisagem de gerenciamento de risco em mudança em Derivativos destaca e explora uma série de tendências, desafios e problemas atuais na área de derivativos, incluindo: Regulatory Changes, OTC vs Derivados negociados em bolsa, gerenciamento de riscos e vantagens de diferentes abordagens. ISEE vs. Dow Jones Industrial Average - 2008 in Review (PDF) As análises anteriores dos valores de ISEE versus índices de mercado (DJIA e SampP 500) pareciam sugerir que clusters de altos ou baixos ISEE consecutivos podem parecer sinais de mudanças na direção do mercado e Geralmente a direção do turno era contrária ao sentimento do investidor. Ao analisar os dados do ISEE vs. DJIA para todo o ano de 2008, vemos esse mesmo padrão. Parece que o índice ISEE pode ser uma boa ferramenta e um indicador contraro útil para potencialmente identificar as voltas no mercado quando surgirem clusters de leituras extremas. Fornecido pelo ISE. Estratégias de gerenciamento de portfólio com base em opções - Uma idéia a quem chegou o tempo (PDF) O West Chester Capital Advisors lançou um artigo escrito pelo diretor principal de investimentos do diretor das firmas, Thomas F. McKeon, CFA. O white paper discute várias estratégias de opções que podem ser usadas como ferramentas para gerenciar o risco do portfólio e aumentar o rendimento dentro da alocação de ativos e construção de carteira. O Sr. McKeon afirma: "Os investidores de todas as listras devem estar dispostos a considerar OBPMS. O retorno e os dados de risco são atraentes. Mais retorno com menos risco é o Santo Graal. Quot (maio de 2009) O índice de volatilidade do CBOE - VIX (PDF) VIX fornece um instantâneo da volatilidade esperada do mercado de ações nos próximos 30 dias e é calculado em tempo real a partir dos prêmios das opções indexadas. Este artigo discute detalhadamente, as modificações feitas em setembro de 2003 para a metodologia de cálculo para incorporar mais preços de exercício, tornam o número calculado independente de qualquer modelo de precificação e mudando de usar as opções do SampP 100 Index para as opções do SampP 500 Index. Fornecido por CBOE. Quot VIX Futures and OptionsA Estudo de caso de diversificação de carteira durante a crise de crise financeira de 2008 (PDF) por Edward Szado, CFA, Centro de Valores Mobiliários Internacionais e Mercados de Derivados (CISDM) da Universidade de Massachusetts, Amherst, analisa dados de março de 2006 a dezembro 2008. Um estudo da Universidade de Massachusetts descobriu que certos investimentos em futuros e opções no Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) poderiam ter reduzido o risco de queda de uma carteira de investimento institucional típica durante a crise financeira de 2008. Resumo da visão (PDF). Fornecido por CBOE. Amostras de recursos mútuos Opções cotadas: Estratégias de gerenciamento de portfólio (PDF) Uma visão geral de várias maneiras de proteger grandes carteiras diversificadas usando opções listadas. Exemplos fornecem descrições para resultados positivos e negativos. Este artigo também fornece uma idéia geral das questões legais e de tributação, uma vez que se relacionam com o uso de opções com fundos mútuos. Fornecido por CBOE. Programas de recompra de ações corporativas Ampla opções cotadas (PDF) Dada a recente popularidade dos programas de recompra de ações corporativas, este documento fornece informações detalhadas sobre como uma empresa envolvida nesta atividade pode usar opções padronizadas ou FLEX para ajudar a reduzir o custo ou proteger essas recompra de ações Programas. Fornecido por CBOE. Contas individuais de aposentadoria e planos Keogh (PDF) Este artigo aborda os efeitos positivos e negativos das estratégias de portfólio que podem ser mais adequados para uso em contas de aposentadoria. As questões legais e contábeis também são abordadas especificamente para uma variedade de contas de aposentadoria. Fornecido por CBOE. Opções de listagem ampliada de fundos de pensão da ERISA (PDF) Informações sobre maneiras de os fundos de pensão incorporarem o uso de opções listadas em suas estratégias de gerenciamento de portfólio. As idéias discutidas incluem formas de ganhar exposição ao mercado com posições de opção e usar opções para proteger risco de mercado de ações. Há também uma visão geral das questões legais relacionadas a um uso de fundos de pensão das opções listadas. Fornecido por CBOE. Hedge Funds amp Listed Options (PDF) Cobre maneiras em que os fundos de hedge podem usar várias estratégias de opções para ganhar exposição ao mercado com riscos e estratégias limitadas e predefinidas para proteger a exposição à queda potencial. Uma revisão legal e regulamentar é fornecida, uma vez que se relacionam especificamente com hedge funds usando opções. Fornecido por CBOE. Opções de listagem de amplificadores de investidores de alto patrimônio (PDF) Fornece estratégias de gerenciamento de portfólio para investidores afluentes, escritórios familiares e empresas de confiança que desejam participar em negociação de opções para ganhar exposição ao mercado ou hedge seus investimentos. Aborda informações sobre transações de opções envolvendo insiders, afiliados e títulos restritos, além de uma visão geral das questões fiscais envolvendo operações de opção. Fornecido por CBOE. As opiniões expressas nos artigos e artigos acima mencionados são apenas as do autor do artigo e não refletem necessariamente as opiniões da OIC, as informações apresentadas não se destinam a constituir conselhos de investimento ou recomendações para comprar ou vender valores mobiliários de qualquer empresa e As informações apresentadas são baseadas em eventos específicos que podem ou não se repetir no futuro. 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Siga-nos: o Usuário reconhece a revisão do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso contínuo constitui a aceitação dos termos e condições nele estabelecidos. Investimentos de cortesia Livro branco de Crowders Boletim semestral Crowders White Paper ndash 54.95 Aprenda os segredos para algumas de nossas estratégias de investimento favoritas. Estamos orgulhosos de anunciar o lançamento de nosso novo relatório quot Estratégias e técnicas de investimento simples: um guia para várias estratégias de opções únicas que passaram o teste de Timequot. Os tópicos incluem: O nosso Livro Branco inclui o seguinte: Breve descrição dos gregos Técnicas de gestão de risco - Preservação de capital Dimensionamento do posicionamento Diretrizes de negociação passo a passo para nossa NOVA estratégia ETF baseada em ações, quotETF ADVANTAGEquot Diretrizes de negociação passo a passo usando o RSI Wilder (5) Passo por Diretrizes de negociação passo a passo para nossa estratégia Short Iron Condor (aprenda a estratégia usada por muitos profissionais de opções e serviços de consultoria on-line). Também contém a estratégia de Bônus - diretrizes de negociação passo a passo para a estratégia Gap Fade O melhor de tudo, iremos ajudá-lo com todos os seus Perguntas sobre qualquer um dos tópicos mencionados no nosso Livro Branco. Se você optar por continuar após a expiração de sua experiência de dois meses, não faça nada, e você será cobrado a uma taxa de desconto de 19,95 por mês. 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Solicita respostas a todos os seus e-mails - esperamos responder a todos Sua estratégia e perguntas relacionadas ao mercado White Paper Saiba os segredos para nossas estratégias de opções favoritas. Quot Estratégias e técnicas de investimento simples: um guia para várias opções únicas Estratégias que passaram o teste de Timequot. Nosso aclamado E-book fornece todos os detalhes e pesquisas necessárias para efetivamente negociar nossas estratégias de opções. Compre hoje e receba dois meses LIVRES do nosso boletim aclamado mais privilégios de Insider (valor 40). Estratégia ETF Extreme Os indivíduos que buscam a frequência de negociação dentro de uma dada estratégia são muitas vezes decepcionados com os resultados a longo prazo. Na maioria dos casos, quanto menos você trocar, melhor você fará no longo prazo. E o longo prazo é o que importa. Lembre-se, esta é uma maratona e não um sprint. Isto é o que torna nossa estratégia ETF Extremes única e bem-sucedida. 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Se você optar por participar do nosso programa de Auto-Trade, todas as recomendações comerciais que fizermos serão executadas em sua conta pela sua corretora em seu nome. Leia mais As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Leia Características e Riscos de Opções Padronizadas (PDF). O desempenho histórico pode não ser indicativo de retornos futuros. Investir nas estratégias é especulativo e envolve riscos significativos.
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